Le diagnostic patrimonial : comprendre et valoriser son patrimoine
Le diagnostic patrimonial est une démarche qui permet de faire un état des lieux complet de son patrimoine afin de mieux comprendre sa situation et de prendre des décisions adaptées à ses objectifs. Il ne concerne pas uniquement les personnes disposant d’un patrimoine important. Propriétaire d’une résidence principale, investisseur, épargnant ou futur retraité, chacun peut avoir intérêt à connaître précisément la composition de son patrimoine, ses revenus, ses charges et les perspectives d’évolution de sa situation.
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Publié le 12/08/2026